姬轩辕和姜轨在下了昆仑山后，就回到了各自部落中，运用他们所学的知识，帮助各自部落发展，同时，他们两人各自率领部落征战东西，不久以后，在整个东方，已分为三大部落：以姬轩辕为首的姬水部落，姜轨为首的姜水部落，还有就是已蚩尤为首的兽人族（九黎族）部落。其中，姬水和姜水部落为盟友，而兽人族由于收到了小灰人的帮助，在军事兵器上远远超出其他两部落。他们以一族之力，抵抗其他两个部落，不仅不落下风，而且还是占尽先机。
三个部落之间的战争一直持续了将近15年，依然没有重大的格局变化。
距今4600年，兽人族（后世称为九黎族）联合所属的81个支族同时向姜水部发起攻击，姜水部落由于战斗人员的不足，在没有提前发觉九黎族的进攻意图的情况下，仓促应战，最终打败而走，靠着姜轨和一众将士的拼死厮杀，保护族人逃离了姜水一带，经过数月的跋涉，进入了今河北涿州一带，这时候，九黎族也暂时停止了追击，因为，涿州已经进入了姬水部落的势力范围。
而姜轨也早已派人去姬轩辕处通报战争结果，寻求支援。姬轩辕没有任何耽搁，立即派出部落十万大军，接应姜轨一族。同时就在涿州外的涿鹿地区扎营下来，以防九黎族的进攻。
不久后，姬轩辕和姜轨在涿鹿大营见面了，双方紧紧拥抱在了一起，均感慨万分。
这一晚两人彻夜长谈，分析形势，一直到天明才分开。姬轩辕等姜轨离开后，依然没有睡觉，看着桌案上的地图，眉头久久不能散开。这时，一个身穿青色麻衣的女子走了进来，看着姬轩辕的样子，不禁心疼万分，轻声说道：“姬哥，怎么还不休息啊？别把身体搞坏了啊！”
姬轩辕抬头一看，原来是自己的妻子嫘祖。赶忙笑了一笑道：“祖儿，是你啊！我不累。”
嫘祖道：“是不是还在为九黎族一事担忧？”
姬轩辕点点头道：“九黎族本是兽人族，每个都是人高马大，而且，他们的血液里天生好斗，在作战的时候，经常会激发他们内在的兽性，同时，他们的武器要比我们先进很多。而我们的战士虽然也很勇猛，但我们的体质不如他们强大，而且，也缺乏一些他们体内存在的狂野的性情，正面对战，我们胜算很小。”
嫘祖莞尔一笑，道：“姬哥，既然我们跟他们正面打不过，那就要运用我们的优势啊。”姬轩辕微笑着看着嫘祖，问道：“我们的优势是什么？”
“智慧，我们的前辈留下来的智慧！”嫘祖不忙不慌的说道。
姬轩......
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